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理财客户经理岗位职责

来源:福昕娱乐

  职位描述

  1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

  2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。

  3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

  4按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。

  5遵守银行的、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的`操作规程。

  6遵守由和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。

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